Utilizando um formulário

Todas as entradas em um formulário, são chamadas de registro. Um formulário pode ter vários registros. Como é o caso por exemplo, de um formulário de contatos. Nele, podem ser cadastrados todos os contatos de uma empresa, por exemplo.

Caso o usuário possua permissão, ele poderá efetuar as seguintes ações em um formulário:

Consultar os registros existentes

Existem várias formas de se consultar um registro dentro de um formulário. A mais comum, é a ordenação das informações mostradas, através das colunas. Na criação do formulário, já é definido uma ordenação padrão. Entretanto, é possível mudar essa ordenação clicando em qualquer uma das colunas exibidas.

Outra forma, é utilizar o menu de filtro, que fica à direita da tela.

Caso o formulário tenha etapas, as primeiras opções disponíveis são relacionadas ao fluxo

É possível filtrar pelos processos que o usuário tem pendência, apenas os que o usuário participou ou todos. Além disso, é possível pesquisar pelo status do fluxo: Em Andamento, Aprovado ou Reprovado.

A opção de pesquisar "Só minhas pendências", também se encontra na barra superior branca.

Além disso, é possível fazer um filtro por qualquer um dos campos do formulário, bastando incluir o critério no campo desejado, na parte dos filtros.

Para limpar o filtro, basta clicar no ícone , e no ícone  para ocultar o painel de filtro.

Deletar um registro

Para excluir um registro, basta selecionar os registros desejados e em seguida, clicar no ícone . Também é possível excluir o registro usando o mesmo ícone, quando o mesmo se encontra aberto.

Cadastrar um novo registro

Para cadastrar um novo registro, basta clicar no ícone , que se encontra na barra superior branca. A tela de cadastro do formulário irá abrir. Em seguida, basta preencher os campos e clicar em Salvar.

Atualizar um novo registro

O processo de atualização de um registro, é similar ao processo de cadastro. Com a diferença de que ao invés de clicar em "+ Novo", basta clicar em qualquer registro, fazer a modificação desejada e clicar em Salvar.

Salvar um rascunho

Essa opção está disponível tanto para o cadastro de um novo registro, como para a edição. Ao inserir dados, o usuário pode optar por não salvar o registro e nem desistir da ação. Salvando em rascunho, ele pode terminar a inserção/edição dos dados posteriormente, para só então salvar.

Isso é útil, quando o formulário é extenso e não se tem todas as informações, ou em um formulário com etapas, quando não se deseja submeter o formulário à próxima etapa, mas também não quer perder os dados já inseridos.

Imprimir

Essa opção, está disponível para os formulários que possuem relatórios de impressão configurados. A impressão, é feita para um único registro, e não para um conjunto. Por isso, a opção de impressão está disponível dentro dos detalhes de um registro, através do botão . 

Caso haja mais de um tipo de impressão disponível, as opções serão apresentadas ao clicar no botão.

É possível gera um PDF?

Sim. No momento da impressão, basta selecionar para salvar em PDF.

Exportar para Excel

A exportação para excel está disponível através do botão . Ao clicar no botão, serão exportados todos os registros do formulário exibidos no momento, independente da seleção. Caso queira menos registros, é necessário utilizar o filtro.

O arquivo tem o formato .xlsx.

Somente são exportados os dados do formulário atual. Os dados dos formulários relacionados não são exportados para excel.